月次報告

【月次報告】2020年1月の戦況レポート

 

2020年1月の市況について

情報担当官
情報担当官
報告いたします!月末から流行している中国・武漢から広まっている新型コロナウイルスの影響で、市場は大きく混乱しております!
ゆるてぃ
ゆるてぃ
SARSと同じようにパンデミックのリスクがありますね。WHOも緊急事態を宣言しました。市場は少しの間は荒れるでしょう。
情報担当官
情報担当官
加えて、とうとうイギリスがEUから離脱しました。現在のところ市場には大きな影響は見られません。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
マーケットは織り込み済みということでしょうね。ポンド高とユーロ安を危惧していましたが、杞憂かもしれません。

投資戦略別の状況報告

日本株

日本株担当官
日本株担当官
大和証券グループ(8601)を売却しました。買い付けた銘柄はありません。保有状況はこちらの通りです。
銘柄証券コードセクター数量取得単価 (¥)現在値 (¥)損益 (¥)損益(%)評価額 (¥)
楽天(株)4755小売業100922856-6,600-7.16%85,600
イオン(株)8267小売業1002,3902,254-13,650-5.71%225,350

 

ゆるてぃ
ゆるてぃ
含み損が痛々しいですね……
これらは優待目的の長期保有銘柄なので特別な事情がない限りは売却する予定はないです

米国株

米国株担当官
米国株担当官
タバコ株銘柄のPMとMOについて全数売却いたしました。それを原資にBA1株とMSFT2株を買い増し、新たにZTS3株を組み入れました。また、月末にKOを9株購入しました。保有状況はこちらの通りです。
銘柄SymbolSector数量平均単価 ($)現在値 ($)損益 ($)損益 (%)評価額 ($)
ASML Holding NVASMLInformation Technology3208.46280.66216.634.63%841.98
Cisco Systems, Inc.CSCOInformation Technology1245.0445.9711.22.06%551.64
Microsoft CorporationMSFTInformation Technology3165.21170.2315.13.04%510.69
JPMorgan Chase & Co.JPMFinancials5108.67132.36118.521.80%661.80
American Express CompanyAXPFinancials594.428129.87177.237.53%649.35
Boeing CoBAIndustrials3376.3167318.27-174.1-15.42%954.81
Mcdonald’s CorpMCDConsumer Discretionary5188.146213.97129.113.73%1,069.85
Johnson & JohnsonJNJHealth Care5136.392148.8762.49.15%744.35
Amgen, Inc.AMGNHealth Care3176.62216.05118.322.32%648.15
Medtronic PLCMDTHealth Care5114.11115.446.71.17%577.20
Zoetis IncZTSHealth Care3142.86134.21-26.0-6.05%402.63
UNILEVER N.V. Common StockULConsumer Staples1054.3359.7754.410.01%597.70
Diageo plcDEOConsumer Staples3161.8233157.95-11.6-2.39%473.85
Coca-Cola CoKOConsumer Staples958.84558.4-4.0-0.76%525.60
Royal Dutch Shell plc ADR Class BRDS.BEnergy1062.88853.28-96.1-15.28%532.80
ゆるてぃ
ゆるてぃ
タバコ株には見切りをつけました。高配当は惜しいですが、それが維持できるとは思えません。理想のポートフォリオに向けて購入予定銘柄があと2つありますが、資金注入は計画的に行っていきます。
作戦参謀
作戦参謀
新型コロナウイルスによるパニックで大きく下落しておりますな。為替も円高に振れております。攻勢に出る機会でしょうか?
ゆるてぃ
ゆるてぃ
たしかに「悲観は買い」ですが、まだ時期尚早です。いまは計画に基づいて着実に歩を進めていくべきでしょう。焦りは禁物です。

トラリピ

トラリピ担当官
トラリピ担当官
今月よりトラリピ戦略についても報告を行ってまいります。今月についてはこれまでの損益と現状について報告いたします。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
着実に利益を重ねていますね。1月はユーロの振れ幅が大きく、利益を上げていますね。NZDUSDのペアはポジションを膨らませている状況ですか。反転に期待です。

その他

作戦参謀
作戦参謀
以前から検討していた新戦略「レバレッジド最小分散ポートフォリオ」について、準備ができましたのであとは閣下の指示のみです。
ゆるてぃ
ゆるてぃ
よくやってくれました!詳細を確認のうえ、追って指示します。引き続き同種の戦略で先行する投資家らの情報収集に全力を尽くしてください!

2月以降の投資戦略について

ゆるてぃ
ゆるてぃ
来月以降はどうしよっかな~φ(´・ω・`)カキカキ

日本株・米国株の戦略については引き続き有望銘柄の拡充を着実に行っていきます。特に日本株については割安感がある3月優待銘柄の獲得を考えています。

新型コロナウイルスの影響は考慮するのが難しいですね。本質的に経済へ打撃を与えるような事象ではないと思うので、混乱が収束すれば株価も戻ると思うんですが……

(仮にバイオハザードみたいに世界中の人口が減るみたいなことにならない限り有り得ないでしょう。)

トラリピについては今までの評価損益とかのデータを取ってなかったのが悔やまれます。今月以降のデータで記事を拡充していきます!

あと新戦略のレバレッジド最小分散ポートフォリオ戦略は現在、計画の最終段階です。2月から始動していきますので乞うご期待!

ゆるてぃ
ゆるてぃ
報告は以上です!友軍からの情報提供を望みます!

 


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※当ブログでは投資に関する情報を発信しておりますが、あくまでも筆者個人の感想であり、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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公務員投資家のゆるてぃです! 米国株の増配銘柄への投資を中心に資産形成に励んでおります!